宜しくお願いします。


【資金管理】
「ポジション管理」とも呼び、自分が投資に回せるお金（＝投資可能資金）のうち、実際にどのくらいの金額を投資するかを管理することをいう。基本的にはパーセンテージで表し、例えば投資可能資金が1,000万円で、そのうち実際に投資している金額が600万円なら、「60％のポジションを持っている」と表現する。
▶︎ https://gentosha-go.com/articles/-/36772

【バルサラの破産確率】
レバレッジを効かせたFXでは、資金を全て失って破産してしまうリスクがあるため、資金管理が重要になる。そこで役に立つのが「バルサラの破産確率」という数学理論である。バルサラの破産確率は、現在のトレード状況から未来の破産確率を割り出すことができる。
▶︎ https://smart-investlife.com/202109/b...

【投資とトレード】
企業を見て長期的に資金を投じるのが「投資」、株価を見て短期的に売買するのが「トレード」と一般的にはいわれる。
▶︎ https://media.rakuten-sec.net/article...

【レバレッジ】
「てこの原理」という意味ですが、金融業界でレバレッジといった場合には、借り入れを利用することで、自己資金のリターン(収益)を高める効果が期待できることを指す。例えば、委託保証金率30％の信用取引では、売買代金の30％の委託保証金を差し入れることで取引が可能となる。
▶︎ http://www.am-one.co.jp/warashibe/art...

【ロット】
ロットとは、取引量の単位を表す。通貨単位は、FX会社によって異なるが、1ロット=1,000通貨や、1ロット=10,000通貨として定められているのが一般的である。FX取引では、ロット数を指定することで取引量を決めるため、ロット数を上げればその分リスクが高くなり、下げればリスクを抑えた取引が可能である。
▶︎ https://min-fx.jp/lineup/fx/service/m...

【リスク】
投資の世界では価格の振れ幅のことを「リスク」といい、一般に「標準偏差」という数値で表す。この数値が大きければ振れ幅が大きく、小さければ振れ幅も小さいというように、投資資産の価格変動の大きさの目安にする。　
▶︎ https://www.toushin.or.jp/investmentt...

【金融商品】
銀行、証券会社、保険会社など金融機関が提供・仲介する各種の預金、投資信託、株式、社債、公債、保険などのこと。各種の金融商品は、安全性、流動性、収益性の3つの基準によって評価することができる。
▶︎ https://www.jsda.or.jp/jikan/lesson4/

【アクティブ運用】
投資のインデックスを上回ることを目標に、具体的な投資を行ってポートフォリオを管理する投資戦略を指す。
▶︎ https://www.wam.abic.co.jp/help/WAM_h...

【パッシブ運用】
パッシブ運用では、投資家がインデックス内の銘柄ウェイトを模倣することによって、ベンチマークしているインデックスのリターンを期待する。
▶︎ https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-m...

【ベンチマーク】
本来は測量において利用する水準点を示す語で、転じて金融、資産運用や株式投資における指標銘柄など、比較のために用いる指標を意味する。また、広く社会の物事のシステムのあり方や規範としての水準や基準などを意味する。
▶︎ https://www.smbcnikko.co.jp/terms/jap...

#末永幸樹
#リスク管理
#トレーディング